Bởi Finlay Colville
Ngày 17 tháng 11 năm 2022
Sẽ có đủ polysilicon được sản xuất vào năm 2022 để hỗ trợ sản xuất khoảng 320GW mô-đun c-Si.Ảnh: JA Solar.
Theo nghiên cứu mới nhất do nhóm nghiên cứu thị trường PV Tech thực hiện và được trình bày trong PV Sản xuất & Báo cáo công nghệ hàng quý.
Thị trường vào năm 2022 được dẫn dắt bởi sản xuất và cuối cùng được định hướng theo số lượng polysilicon được sản xuất trong năm.Nhu cầu đôi khi có thể cao hơn 50-100% so với mức có thể sản xuất được.
Sẽ có đủ polysilicon được sản xuất vào năm 2022 để hỗ trợ sản xuất khoảng 320GW mô-đun c-Si.Mức sản xuất tế bào wafer và c-Si có thể sẽ đạt khoảng 315GW.Công suất sản xuất mô-đun (c-Si và màng mỏng) sẽ đạt gần 310GW, với lượng xuất xưởng cuối cùng trên thị trường là 297GW.Tôi hiện đang đặt giới hạn sai số là ±2% cho các giá trị này, với sáu tuần sản xuất còn lại trong năm.
Trong số 297GW mô-đun được xuất xưởng vào năm 2022, một lượng đáng kể trong số này sẽ không tạo ra công suất lắp đặt PV mới.Điều này là do một số yếu tố;một số tiêu chuẩn, một số mới.Rõ ràng nhất là việc 'dự trữ' các mô-đun tại hải quan Hoa Kỳ và sự chậm trễ trong kết nối.Nhưng hiện nay chắc chắn có một khối lượng đáng kể dành cho việc thay thế mô-đun hoặc thậm chí là cải tạo lại nhà máy.Công suất PV mới cuối cùng được bổ sung vào năm 2022 có thể đạt gần 260GW sau khi tất cả những điều này được biết đầy đủ.
Từ quan điểm sản xuất, không có bất ngờ lớn nào.Trung Quốc sản xuất 90% polysilicon, 99% tấm bán dẫn, 91% tế bào c-Si và 85% mô-đun c-Si.Và tất nhiên ai cũng muốn sản xuất trong nước, đặc biệt là Ấn Độ, Mỹ và châu Âu.Muốn là một chuyện;có là một cái khác.
Khoảng một nửa số polysilicon sản xuất tại Trung Quốc trong năm 2022 cho ngành công nghiệp quang điện được sản xuất tại Tân Cương.Tỷ lệ này sẽ giảm hàng năm trong tương lai và dự kiến sẽ không có công suất mới nào được đưa vào hoạt động tại khu vực này.
Về mặt công nghệ, loại n đã có những bước đột phá đáng kể, với TOPCon hiện là kiến trúc ưa thích của những công ty dẫn đầu thị trường, mặc dù một số tên tuổi khá nổi bật đang hy vọng thúc đẩy cả tiếp xúc dị thể và tiếp xúc ngược để đạt quy mô nhiều GW vào năm 2023. Gần 20GW tế bào loại n được dự báo sẽ được sản xuất vào năm 2022, trong đó 83% sẽ là TOPCon.Các nhà sản xuất Trung Quốc đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi TOPCon;khoảng 97% tế bào TOPCon được sản xuất vào năm 2022 là ở Trung Quốc.Năm tới có thể sẽ chứng kiến sự thay đổi này, khi TOPCon bắt đầu tìm đường vào phân khúc tiện ích của Hoa Kỳ, điều này sẽ yêu cầu các tế bào TOPCon được sản xuất bên ngoài Trung Quốc, có thể ở Đông Nam Á, nhưng nó phụ thuộc vào những gì xảy ra với các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến chống lẩn tránh ở Mỹ
Về mặt xuất xưởng mô-đun trong năm 2022, Châu Âu hóa ra là người chiến thắng lớn, mặc dù có hơn 100GW mô-đun đáng kinh ngạc được sản xuất tại Trung Quốc và được lưu giữ ở Trung Quốc.Ngoại trừ Hoa Kỳ, tất cả các thị trường cuối cùng lớn khác đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai con số, phù hợp với nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời đang lan rộng trên thế giới gần đây.
Châu Âu đã phải đối mặt với một số vấn đề vào năm 2022 dẫn đến mức tăng trưởng đáng kinh ngạc.Khu vực này đã trở thành địa điểm vận chuyển hàng đầu cho những khối lượng không có sẵn cho thị trường Hoa Kỳ và cũng bị ảnh hưởng ngay lập tức nhất bởi hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine.Gần 67GW mô-đun đã được xuất xưởng cho thị trường châu Âu vào năm 2022 – khối lượng không ai mong đợi một năm trước.
Trong suốt cả năm, ngành công nghiệp PV bị ảnh hưởng rõ ràng nhất bởi từ thông dụng mới được mọi người nhắc đến: truy xuất nguồn gốc.Mua mô-đun quang điện mặt trời chưa bao giờ phức tạp đến thế.
Bỏ qua thực tế là giá cả vẫn cao hơn 20-30% so với vài năm trước, các hợp đồng được ký sáu tháng trước có thể không có giá trị như tờ giấy viết ra, hoặc thực sự là những chủ đề gai góc về độ tin cậy của hiện trường và tôn trọng các yêu cầu bảo hành.
Xếp hạng cao hơn tất cả những điều này ngày nay là câu hỏi hóc búa về truy xuất nguồn gốc.Ai làm gì và ở đâu hôm nay, và hơn thế nữa, họ sẽ làm ở đâu trong những năm tới.
Thế giới doanh nghiệp hiện đang vật lộn với vấn đề này và ý nghĩa của nó khi mua mô-đun PV.Tôi đã viết rất nhiều trên PV Tech trong thập kỷ qua về lý do tại sao điều quan trọng là phải hiểu rằng hầu hết các công ty bán mô-đun không làm gì khác ngoài sản phẩm 'đóng gói' do các công ty khác sản xuất.Trước đây, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là niềm tin vào chất lượng;hiện nay điều này đang được đánh giá cao hơn nhờ khả năng truy xuất nguồn gốc và nhu cầu kiểm tra chuỗi cung ứng.
Những người mua mô-đun hiện đang phải tham gia một khóa học cấp tốc về động lực của chuỗi cung ứng sản xuất, bóc tách các lớp của mô-đun để quay trở lại nguyên liệu thô đi vào các nhà máy polysilicon trên toàn cầu.Dù có vẻ đau đớn nhưng lợi ích cuối cùng sẽ rất đáng kể, cuối cùng sẽ vượt xa lợi ích của việc kiểm tra truy xuất nguồn gốc.
Hiện tại, về mặt sản xuất linh kiện (polysilicon, wafer, tế bào và mô-đun), việc chia thế giới thành sáu phần là rất hữu ích: Tân Cương, phần còn lại của Trung Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ, Mỹ và phần còn lại của thế giới.Có thể vào năm tới, Châu Âu sẽ bắt đầu hoạt động ở đây, nhưng đến năm 2022 thì vẫn còn quá sớm để rút Châu Âu (ngoài việc Wacker sản xuất polysilicon ở Đức).
Hình ảnh bên dưới được lấy từ hội thảo trực tuyến mà tôi đã tổ chức vào tuần trước.Nó cho thấy sản lượng năm 2022 trên các khu vực khác nhau được nêu ở trên.
Trung Quốc thống trị việc sản xuất linh kiện quang điện trong năm 2022, phần lớn tập trung vào lượng polysilicon được sản xuất ở Tân Cương.
Bước sang năm 2023, tại thời điểm này có nhiều điều không chắc chắn và tôi sẽ cố gắng đề cập đến những điều này trong vài tháng tới tại các sự kiện của chúng tôi cũng như trong các tính năng và hội thảo trên web của PV Tech
Mặc dù khả năng truy xuất nguồn gốc và ESG sẽ vẫn nằm ở vị trí cao trong chương trình nghị sự đối với hầu hết mọi người (cả mua và bán mô-đun), vấn đề về giá mô-đun (ASP) có thể là vấn đề cần theo dõi chặt chẽ nhất (một lần nữa!).
Mô-đun ASP vẫn ở mức cao trong một vài năm chỉ vì sự khao khát năng lượng mặt trời điên cuồng mà hội chứng số 0 ròng đã áp đặt lên các chính phủ, tiện ích và các tập đoàn toàn cầu (năng lượng mặt trời vẫn là năng lượng tái tạo hấp dẫn nhất do tốc độ triển khai và tại chỗ/ tính linh hoạt của quyền sở hữu).Ngay cả khi người ta suy đoán rằng nhu cầu (không thể xác định được khi chỉ một phần nhỏ nhà đầu tư nhận được sản phẩm) về năng lượng mặt trời sẽ tăng gấp đôi trong vài năm tới, thì đến một lúc nào đó, tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc sẽ gia nhập đấu trường.
Nói một cách đơn giản, nếu bạn muốn tăng gấp đôi thứ gì đó vào năm tới và chuỗi cung ứng đầu tư để tạo ra khối lượng gấp ba lần năm ngoái, thì đây sẽ trở thành thị trường của người mua và giá của hàng hóa sẽ giảm.Trên toàn cầu ngày nay, nút cổ chai là polysilicon.Vào năm 2023, một số thị trường có thể gặp những nút thắt khác nếu có các điều kiện nhập khẩu áp dụng cho các phần khác của chuỗi giá trị (ví dụ như tế bào hoặc mô-đun).Nhưng trọng tâm chủ yếu tập trung vào polysilicon và bao nhiêu công suất mới sẽ được đưa vào sử dụng ở Trung Quốc cũng như công suất này sẽ tạo ra những gì;năng lực và sản xuất là hai thứ rất khác nhau, đặc biệt là khi những người chơi mới bước vào lĩnh vực này.
Dự báo sản lượng polysilicon vào năm 2023 hiện nay là rất khó.Không liên quan nhiều đến việc xác định mức độ công suất mới sẽ được 'xây dựng';hơn thế nữa là xét về những gì điều này sẽ tạo ra và liệu 'cartel' polysilicon của Trung Quốc có hành động để kiểm soát nguồn cung nhằm giữ chặt nguồn cung hay không.Thật hợp lý khi các nhà sản xuất polysilicon Trung Quốc hoạt động như một câu lạc bộ hoặc cartel và giảm tốc độ mở rộng nếu cần hoặc thực hiện bảo trì kéo dài vào giữa năm để giải quyết hàng tồn kho.
Tuy nhiên, lịch sử lại cho chúng ta biết điều ngược lại.Các công ty Trung Quốc có xu hướng đi quá đà khi thị trường có nhu cầu, và mặc dù quốc gia này có vị trí lý tưởng để ban hành các yêu cầu về mức năng lực của ngành, nhưng cuối cùng nước này vẫn trở thành một nơi miễn phí với số tiền vô tận dành cho bất kỳ người mới tham gia nào có một khát vọng của ngành.
Điều quan trọng cần lưu ý là giá polysilicon có thể giảm nhưng giá mô-đun sẽ tăng.Điều này có thể khó chấp nhận vì nó đi ngược lại logic thông thường trong ngành PV.Nhưng đó là điều có thể xảy ra vào năm 2023. Tôi sẽ cố gắng giải thích điều này ngay bây giờ.
Trong một thị trường có tình trạng dư cung mô-đun (do ngành công nghiệp quang điện hoạt động chủ yếu cho đến năm 2020), giá bán mô-đun có xu hướng giảm và chi phí tăng cao.Theo mặc định, giá polysilicon (giả sử nguồn cung dư thừa ở đó) là thấp.Hãy xem xét mức giá dưới 10 USD/kg ngày trước.
Trong vài năm qua, giá mô-đun không tăng đơn giản chỉ vì nguồn cung polysilicon khan hiếm và giá tăng (chủ yếu lên trên 30 USD/kg), mà vì đây là thị trường của người bán mô-đun.Nếu giá polysilicon vào năm 2022 giảm xuống còn 10 USD/kg, các nhà cung cấp mô-đun vẫn có thể bán sản phẩm ở mức 30-40c/W.Sẽ có nhiều lợi nhuận hơn cho các nhà sản xuất wafer, tế bào và mô-đun.Bạn không giảm giá nếu không cần thiết.
Trong 18 tháng qua, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Bắc Kinh (hoàn toàn đứng sau hậu trường) không 'ra lệnh' cho tập đoàn polysilicon ở Trung Quốc giảm giá.Không phải để giúp đỡ phần còn lại của thế giới khi mua mô-đun mà để cho phép chia sẻ lợi nhuận công bằng hơn trên phần còn lại của chuỗi giá trị sản xuất ở Trung Quốc.Tôi chỉ có thể nghĩ rằng điều đó đã không xảy ra bởi vì mọi người ở Trung Quốc đều có thể phát đạt và giữ được tỷ suất lợi nhuận gộp 10-15% – ngay cả khi polysilicon được bán ở mức 40 USD/kg.Lý do duy nhất cho một sắc lệnh của Bắc Kinh là để cho thế giới bên ngoài thấy rằng các nhà cung cấp polysilicon của họ (hãy nhớ rằng một nửa số polysilicon của Trung Quốc vào năm 2022 được sản xuất tại Tân Cương) đã không báo cáo tỷ suất lợi nhuận 70-80% trong khi đang bị chú ý bởi toàn bộ vấn đề Tân Cương .
Vì vậy, không có gì điên rồ khi trong năm 2023, sẽ có lúc giá polysilicon giảm nhưng giá mô-đun không bị ảnh hưởng và thậm chí có thể tăng.
Đó không phải là tất cả tin xấu đối với người mua mô-đun vào năm 2023. Có những dấu hiệu cho thấy tình trạng dư cung theo chu kỳ sẽ xảy ra, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2023 và có thể được nhìn thấy đầu tiên đối với người mua mô-đun ở Châu Âu.Phần lớn điều này xuất phát từ thực tế là khu vực Trung Quốc đang xem xét việc vận chuyển khối lượng lớn sang châu Âu và gần như chắc chắn vượt xa những gì các nhà phát triển/EPC châu Âu có thể thực hiện được trong thời gian ngắn.
Hầu hết các chủ đề này sẽ là tâm điểm tại hội nghị PV ModuleTech sắp tới ở Malaga, Tây Ban Nha vào ngày 29-30 tháng 11 năm 2022. Vẫn còn chỗ trống để tham dự sự kiện;thêm thông tin về siêu liên kết ở đây và cách đăng ký tham dự.Chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để chúng tôi tổ chức hội nghị PV ModuleTech đầu tiên ở Châu Âu!
Thời gian đăng: 21-11-2022